7月11日，长安汽车000625）获平安证券买入评级，近一个月长安汽车获得10份研报关注。

　　研报预计公司2024-2026年净利润预测为56.0亿/68.1亿/81.0亿元。研报认为，二季度降本效果显著。公司24年二季度业绩环比一季度有较大程度改善，一是由于二季度公司降本入账相比一季度有较大幅度提升；二是由于二季度并未新增终端促销资源，且新能源车销量环比提升，从而使得二季度新能源车业务环比减亏。而在新能源车销售方面，由于深蓝、启源等新能源车型受到行业价格战的影响，总体销量水平略低于预期，而公司正计划在下半年开启新一轮的新能源产品周期。此外，公司正在与华为进行合作，预计将在24年8月底前签订最终交易文件，双方的合作预计具有千亿元级收入规模，百亿元级别净利润规模的业务潜力。

　　风险提示：长安启源、深蓝、阿维塔等新能源车型销量可能不达预期，对公司估值造成大的压力；公司自主品牌业务盈利承压；公司与华为的合作项目尚未正式签订并生效，具体实施内容和进度尚存在不确定性。

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